3月65城新房价格环比上涨,深圳科技

摩根士丹利投资管理公司首席全球策略师夏尔马在接受《巴伦》专访时表示,全球市场正处于拐点:美国科技股和跨国公司可能会遇到困境,而新兴市场或将迎来重振,泰国、越南等或是赢家。摩根士丹利投资经理青睐的新兴市场股票是:中国的教育、消费和医疗股。

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中国网财经4月17日讯楼市“小阳春”的说法得到了官方数据印证。4月16日,国家统计局发布3月份70城房价数据,其中65城新房价格环比上涨,上涨城市数量比2月份多了8个;同比则是70城全部上涨,即3月份70个城市的新房价格都高于去年同期。

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格兰仕在深圳成立的格兰仕信息中心。/佛山日报记者谭海琪摄

业内专家表示,3月份房价出现反弹的原因,一方面是信贷规模有所扩大,另一方面是各地楼市调控政策出台密集度放缓,部分城市出现了微调此前过严调控的情况,叠加人才政策,使市场上对政策预期宽松成为主流。

摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment
Management)首席全球策略师兼新兴市场主管鲁吉·夏尔马(Ruchir
Sharma),是一位经常旅行的人,也是一位有影响力的作家,还是一名以市场预测而闻名的大局观思想家。作为一名投资策略师,他的成功不仅归功于他与商业巨头和政府首脑会晤中获得的洞见,还得益于他在世界各地旅行时与普通人邂逅而得知的趣闻。

4月11日,格兰仕对外展示了在深圳南山成立的格兰仕信息中心,这里将开展技术研发和业务创新,助推格兰仕数字化转型和商业模式创新。4月15日,深圳新材料企业德方纳米在创业板上市,它的招股说明书透露其最重要的工厂设在佛山。

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夏尔马管理着200多亿美元的资产,他曾在本世纪初警告投资者,要避开被过度炒作的“金砖四国”市场(编者注:巴西、俄罗斯、印度和中国,简称BRICs),并建议投资者更多地关注美国股票市场,尤其是科技股。目前来看,他的判断是正确的。自2010年初以来,以科技股为首的标准普尔500指数已回归13%的年平均回报率,而以美元计价的新兴市场股市一直是“死钱”(编者注:dead
money,这里指投资后回报率低,流动性差的资金)。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提到,发挥香港、澳门、广州、深圳创新研发能力强、运营总部密集以及珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等地产业链齐全的优势,加强大湾区产业对接,提高协作发展水平。近年来,佛山深圳两地企业双向投资逐渐增多,“佛山智造+深圳科技”渐入佳境,成为粤港澳大湾区协同创新发展的一股新风向。

3月65城新房价格环比上涨(中国网财经 畅帅帅 摄)

现在,夏尔马认为全球市场正处于拐点:美国科技股和跨国公司可能会遇到困境,而新兴市场或将迎来重振。最近,夏尔马在他的纽约办公室接受《巴伦》专访时解释了原因,并重点介绍了摩根士丹利投资组合经理目前青睐的各种股票。

佛企瞄准深圳科技创新资源

3月份房价出现反弹

01 未来十年是新兴市场“翻身期”

随着粤港澳大湾区建设不断推进,珠江西岸的佛山积极对接东岸的深圳技术和人才资源,部分佛企相继在深圳设立研发中心、全资子公司或产业园。

根据统计局数据,3月份70城新房价格环比变化是“65城涨、1城持平、4城下跌”,这与2月份的“57城涨、4城持平、9城下跌”、1月份的“58城涨、4城持平、8城下跌”相比,上涨城市数量明显增多。

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2018年下半年,格兰仕在深圳成立了格兰仕信息中心。格兰仕集团首席信息官
Alice
表示,信息中心选择落户深圳的原因是看中了当地人才、资源和地理优势。信息中心能在短时间内搭建完毕,得益于深圳人才密集的优势。格兰仕将在该中心的支持下,借助研发的Galanz+平台,推动企业数字化转型,并在未来成长为数字化的科技型企业。

其中一线城市新房价格环比出现分化。北京和广州分别上涨0.4%和0.8%,上海和深圳分别下降0.1%和0.3%。可见,3月70城中“唯四”的新房价格环比下跌的城市,一线城市占了两席。另外两个环比下跌的城市是赣州和韶关,长沙是环比持平。

图:鲁吉·夏尔马(Ruchir Sharma) / 《巴伦》Philip Vukelich

成立于2011年5月的翼卡车联网,是一家大数据的行车安全服务运营商,主要业务运营放在深圳。2017年12月26日,翼卡车联网深圳总部举行了乔迁仪式,业务进一步扩大。目前,翼卡车联网的用户总数超过400万,活跃用户超过170万,呼叫中心拥有200多名坐席客服,平均每天高达3.5万通的话务量。目前翼卡车联网服务的用户续费率约47.5%,在行业中处于较高的水平。

从增速上看,3月份一二线城市新房价格环比涨幅有所收窄,三线城市涨幅扩大。统计局数据显示,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点;31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月回落0.1个百分点;而35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。

《巴伦》:新兴市场今年上涨了11%,收复了去年的部分失地。反弹还会持续吗?

美的集团、雪莱特、德奥通航……多家上市佛企提前在深圳进行投资和多元化布局。去年1月,德奥通航发布公告,准备100%收购估值10亿元的深圳无人机企业科比特。早在2016年,美的在深圳前海成立了金融控股公司,主攻产业链金融和消费金融,还成立了产业基金,主要投资人工智能项目。而在2015年5月,雪莱特以1500万元对深圳曼塔智能科技有限公司进行增资,雪莱特持有曼塔智能的股权51%,由此挺进无人机领域。

从同比增速上,一二三线城市3月份新房价格涨幅皆比上月有所扩大。其中,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.2%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨12.2%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨11.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。

夏尔马:MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets
Index)自1988年问世以来平均年跌幅约为17%,即使是在2003至2007年的美股牛市期间也是如此。因此,我们每年都会看到从新兴市场的资金流失。鉴于此前的连年低迷,今年以来的反弹程度还不算上很强劲。虽然也有一些人对此感兴趣,但一般来说大家还是只想买美股,又或者在新兴市场,大家也会买入大盘科技股这类他们会在美股市场买入的公司。

去年6月1日,碧桂园深圳机器人产业园正式开放,这既是碧桂园在深圳落地的首个产融项目,也是碧桂园首个机器人产业园。该项目将承接宝安中心区产业优势,从机器人产业生产、研发的全产业链出发,重点引入机器人及相关配套产业,打造以机器人为主题的产业园区。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,随着3月份小阳春行情的到来,市场交易有所上升,价格也有所反弹。而同比增幅继续扩大,与部分城市高价楼盘密集入市有关。对于3月份上涨城市数量的增加,严跃进表示,多多少少会影响二季度购房者的市场预期。

《巴伦》:怎样才能扩大涨幅呢?

深企青睐佛山制造领域

中原地产首席分析师张大伟表示,3月份房价反弹明显,在信贷宽松背景下,70城房价数据接近全面上行。从新房价格环比上涨的城市数量来看,65个城市上涨,再次接近2017年时的市场热度高点。

夏尔马:从2010年初到2018年末,新兴市场经历了“失落的十年”。同一时期内,美股市场增长了两倍。这与上一个十年是完全相反。从指向股市历史均值回归【编者注:股票价格不能总是上涨或下跌,一种趋势不管其持续的时间多长都不能永远持续下去。在一个趋势内,股票价格呈持续上升或下降,称之为均值回避(Mean
Aversion);当出现相反趋势时就呈均值回归(Mean
Reversion)】的历史市盈率来看,美国股市相对于世界其它地区处于历史高点。作为推动这些相对趋势的重要动力,美元似乎正在见顶。在后布雷顿森林时期(编者注:布雷顿森林时期美元与金价挂钩,于1972年结束)美元汇率处于区间高端。美国与世界其他国家和地区的利率差也趋于历史最高位。

抢抓粤港澳大湾区建设机遇,越来越多深企把资本触觉伸向了佛山。作为制造业大市,佛山吸引深企的目光集中在专用设备制造业等领域。

专家:房地产政策的确有所宽松

02 美国独大之势必难持续

4月15日,深圳新材料企业德方纳米正式在创业板上市。德方纳米主要从事纳米级锂离子电池材料制造技术的开发,并生产和销售相关产品,2016年在佛山新增了纳米磷酸铁锂生产线。此次上市共募集资金9.95亿元,其中年产1.5万吨的纳米磷酸铁锂项目运用6.02亿元、锂动力研究院项目运用1.50亿元,两个项目均在佛山。

未来楼市“小阳春”能否持续?张大伟表示,核心是看信贷政策的宽松程度,最典型的指标是“认房又认贷”标准是否会变化。“这个政策不变市场波动不会大,这个政策一旦变化,市场将出现明显反弹。”张大伟称。

我们正接近市场拐点。未来十年,美国和世界其他国家和地区之间的表现差异必将缩小。美国股市市值目前约占全球总市值的55%,而美国经济总量则占全球经济总量的25%。上一次出现如此大的差距还是在上世纪80年代末,当时日本占全球总市值的45%,全球经济总量的15%。

2017年8月,天劲股份在顺德的新能源汽车锂离子动力电池产业基地正式开工建设。这家来自深圳的企业,将在未来3~5年,投入30亿元进行产能提升和规模扩张。该项目首期工程占地150亩,以国内最先进的全自动生产线定位整个项目,2020年预计可实现达产产能60亿瓦时。

4月12日,央行发布3月份及一季度金融数据,3月份人民币贷款增加1.69万亿元,同比多增5777亿元,增幅明显高于历史同期。3月社融增速企稳回升,市场流动性较为充裕,居民部门和企业部门信贷都有改善。

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